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我国物流行业呈现“两大一低”的行业现状，即物流行业市场规模大、社会物流费用大以及物流行业集中度低。“两大一低”行业现状说明我国物流行业发展仍处于成长期，未来存在较大的改善空间和良好的发展前景。随着社会经济环境和市场环境的变化，未来我国物流行业将呈现五类发展趋势：一是物流产业降本增效，发展质量逐步提高；二是“干+仓+配”一体化模式有望成为行业主流；三是物流企业提供综合性物流解决方案将成为未来发展方向；四是物流行业集中度将日益提高；五是未来多式联运的业务模式将得到快速发展。

一物流行业的概况

(一)物流行业的分类

从业务环节上，物流行业可将物流行业分为运输、仓储、配送三大领域。其中运输领域从运输方式可以分为公路运输、航空运输、铁路运输、水上运输、管道运输等；仓储领域从服务类别上可以分为物流工程、物流地产、物流园运营、仓储管理等；配送领域从商业模式上可分为城际配送、落地配、同城配送、即时配送等。

从商业模式上，将物流企业分为三类：运输型、仓储型和综合物流型。前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节服务集成；综合服务型物流企业可以为客户制定整合物流资源的运作方案，并提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务。

(二)物流行业上下游

物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业，如航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营具有较大影响。近年来交通基础设施建设的不断完善也在较大程度上促进物流行业的快速发展。物流行业的下游客户覆盖全社会各类机构以及个人，客户所处行业呈现多样性，且地理范围极为广泛。

二物流行业市场现状

我国物流行业呈现“两大一低”的行业现状，即物流行业市场规模大、社会物流费用大以及物流行业集中度低。“两大一低”行业现状说明我国物流行业发展仍处于成长期，未来存在较大的改善空间和良好的发展前景。具体情况如下：

(一)物流行业市场规模巨大

我国近年来社会物流总需求呈趋缓趋稳的发展态势。我国全社会物流总额从年.7万亿元增长至年的.0万亿元，CAGR达到5.72%。其中，年全国社会物流总额同比增长5.90%。我国物流行业总收入从年的7.16万亿到年的10.3万亿元，CAGR达到6.40%。年物流行业总收入同比增长9.0%。我国物流行业巨大的市场规模，显示了行业内企业可能的发展空间；物流行业规模的稳定增长，揭示了物流行业良好的发展前景。

图1：-年中国全社会物流总额情况

数据来源：中国物流与采购联合会，WIND，建信股权整理

图2：-年中国物流行业总收入情况

数据来源：中国物流与采购联合会，WIND，建信股权整理

(二)我国社会物流费用巨大

我国社会物流费用总额较大，目前仍处于逐步上升趋势。年我国社会物流总费用14.6万亿元，同比增长7.3%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%。其中，运输费用7.7万亿元，同比增长7.2%，保管费用5.0万亿元，增长7.4%，管理费用1.9万亿元，增长7.0%。

图3：-年中国社会物流费用情况

数据来源：中国物流与采购联合会，WIND，建信股权整理

与我国经济体量和国土面积相似的美国，年物流成本总计约为人民币10.54万亿元。运输费用、仓储费用以及管理费用依次分别依次约为人民币6.85万亿元、2.94万亿元和0.36万亿元。尤其是我国物流管理费用为美国同期物流管理费用的5倍有余，显示了与发达国家物流发展水平相比，我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段。在供给侧改革为主线促经济提质增效的大背景下，我国高额的社会物流费用一定程度上意味着物流行业存在着降本增效的潜力，蕴藏着产业创新的机遇。

(三)物流行业集中度较低

除快递行业，全行业整体呈现“小、散、弱”的特征，行业内竞争激烈。据中国物流与采购联合会统计，我国前50强物流企业主营业务收入约亿元，占全国物流相关行业总收入约为10%。国内物流市场绝大多数企业主要从事运输、仓储等传统业务，业务技术含量不高，行业门槛较低，市场上提供同质服务的企业众多，市场处于买方市场状态，不同物流企业之间的竞争主要是价格和资源的竞争。因此，物流行业企业资产重组和资源整合步伐将进一步加快，形成一批全产业链一体化、物流服务网络化、管理现代化的物流企业。

三物流行业发展趋势

在我国人力成本不断提升的环境下，市场经济从粗放式增长向追求经济效率转型。物流行业作为社会成本部门，降本增效需求巨大。我国社会物流总费用与GDP的比率远高于发达国家。年社会物流总费用为13.3万亿元，与GDP的比率为14.8%，而美国、日本、德国均不到10%。其中，仅年运输费用占GDP比便为7.7%，该数字已超过日本、德国同年社会物流总费用占GDP比，与年美国社会物流总费用占GDP比相同。全社会的物流总费用占GDP的比例在一定程度上反应了整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。与发达国家的明显差距显示我国物流行业仍需要进一步降本增效。

(二)市场需求推动“干+仓+配”一体化模式发展

在“互联网+”时代，传统的仓储和物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战。随着电商销售额飞速增长，仓库高效分拣的保障要求越发重要，传统的仓储运作模式的优势越发微弱，“干+仓+配”一体化成为行业变革主流。

“干+仓+配”一体化即“干线运输+仓储+配送”的整合，区别于单纯的仓储、干线运输和配送。“干+仓+配”一体化的基本模式为将收货、运输、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成在一家企业，服务贯穿整个供应链的始终。

相较各环节独立运行的物流服务模式。“干+仓+配”一体化简化了商品流通过程中的物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，促进整个业务流程无缝对接，实现货物的实时追踪与定位，减少物流作业差错率。同时，随着货物周转环节的减少，物流费用降低，货物破损率降低，根据供应链的性质和需求定制化服务流程成为可能。此外，物流企业可通过掌握的大数据为客户提供销售预测，提前做好库存调配，一点入仓，发运全国，商品贴近销售地，以更快的速度满足客户订单需求并提供增值服务。随着“干+仓+配”一体服务模式的价值被逐步发现，各类型干线运输物流企业逐步转向“干+仓+配”服务领域。

(三)综合性物流解决方案将成为行业未来发展方向

随着国内经济结构转型与产业升级，客户对于物流的需求不断提升，不再局限于物流外包，而是逐步向供应链上下游延伸，以期获得涵盖原材料采购、原材料物流、生产制造、产品物流等环节的一体化物流服务。因此，提供专业化、一体化的综合性物流服务将成为物流企业未来的业务增长点。

为满足客户对综合性物流解决方案的需求，保证供应链上的采购、生产、运输、仓储等活动高效协调完成，综合性物流企业不仅需要通过良好的品牌和周到的服务维护上下游关系，还需要现代化的信息技术和智能物流技术的配套支持，才能将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合形成完整的供应链，从而为客户提供专家式的一体化物流解决方案。

(四)物流企业行业整合提速，集中度日益提高

国务院于年10月发布的《物流业发展中长期规划（—年）》（国发[]42号）积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，也明确了要完善法规制度和规范市场秩序，可以预见，物流行业将进入一个兼并收购期，市场逐渐走向集中。

对于生产企业，效率较高的内部物流逐渐独立，演变为专注于某个产业的第三方物流公司，而效率不高的内部物流逐渐被淘汰，外包给第三方物流。对于物流企业，不规范或经营不佳的公司将被淘汰，网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。物流行业的规模化发展有利于总体成本的下降，也便于快速推进和有效监控。

(五)多式联运的业务模式得到快速发展

年1月，交通运输部等18部门联合印发了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，明确了5个方面18条举措，提出了我国多式联运发展的目标，指明多式联运发展的行动路线，是我国第一个多式联运纲领性文件，标志着我国多式联运发展上升为国家战略，在我国多式联运发展史上具有里程碑意义。

多式联运是由不同的运输方式构成的全程运输。我国目前固有运输方式主要包括公路、铁路、水路、航运四种方式，各自存在一定的局限性。随着我国经济的不断发展，单一的运输方式很难再满足企业庞大的物流需求。多式联运能有效对固有运输方式实现优势互补，削弱单一运输方式的不利影响。

多式联运为连贯运输，各个运输环节和各种运输工具之间，配合密切，衔接紧凑，货物所到之处，中转迅速及时，减少在途停留时间，故能较好地保证货物安全、迅速、准确、及时地运抵目的地。多式联运能减少中间环节，缩短货运时间，降低货损货差，提高货运质量。

作为解决全社会货物运输结构性矛盾的重点，多式联运在我国发展不断深入，运行质量逐渐提升，综合效益初步显现，在促进物流业降本增效中发挥积极作用，为建设物流强国打下坚实基础。

作者：闫天一

　　　建信股权投资管理有限责任公司

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