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隔夜行情

现货行情

重要基本面信息

产区天气

据NOAA，未来第一周（2月28日-3月8日），巴西大部分地区都会出现降雨，而大雨再次集中到巴西中部地区，大豆收获和二季玉米种植将再次受到影响，同时南部有短时降雨，但这并不说明该地区普遍干燥的天气条件发生了变化。阿根廷主要作物产区会出现几场轻微阵雨，但整体依旧干燥主导，引发了对灌浆中的玉米和大豆作物的担忧。未来第二周（3月8-16日），巴西降雨覆盖范围更加广泛，降雨依然主要集中在中部和北部地区，这将再次影响大豆收获的推进。阿根廷中部及北部地区的降雨量预计有所增加。

国际供需

1.Amspec：马来西亚2月1-28日棕榈油出口1,,吨，较上月同期1,,减少88,吨，降幅8.15%。2.SGS：马来西亚2月1-28日棕榈油出口1,,吨，较1月下滑4.6%。3.ITS：马来西亚2月1-28日棕榈油出口1,,吨，较上月同期1,,减少57,吨，降幅5.46%。4.西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示，2月1日-28日马来西亚棕榈油产量比1月同期增9.27%，单产增4.43%，出油率增0.92%。5.RKX:年3月1日，印度：上周印度进口利润好转，传成交数万吨3-4月CPO。3月/4月CPO报价，暂无成交消息，但有数千吨3月洗船，成交价格传~。巴基斯坦：上周巴基斯坦少量成交3月。今日3月24度报价，暂无成交。6.AgRural：巴西大豆收割加速，但仍落后于往年。截至2月25日，巴西大豆收割完成25%，较前一周推进10%，但仍落后于去年40%。上调巴西大豆产量预估为1.33亿吨,1月预估产量为1.亿吨。7.StoneX周一称，巴西/21年度大豆作物产量料达到1.亿吨，高于2月预估的1.亿吨。玉米产量则在第二茬作物播种推迟后遭到下修。该公司市场情报分析师AnaLuizaLodi表示:“产量上修的决定性因素是南里奥格兰德州，种植面积和生产力双双提升。戈亚其州的产量预期同样得到改善。8.欧盟委员会周一公布的数据显示，截至2月28日，欧盟/21年度(始于年7月)大豆进口为万吨。上一年度同期为万吨。数据显示，/21年度欧盟油菜籽进口为万吨，而上年同期为万吨。/21年度迄今豆粕进口量为1,万吨，上年同期为1,万吨。棕榈油进口量为万吨，上年同期为万吨。9.USDA出口检验周报：2月25日止当周美豆出口检验量为872吨，好于预期。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至年2月25日当周，美国大豆出口检验量为,吨，市场预估区间介于40-80万吨之间，前一周修正后为,吨，初值为,吨。当周，对中国的大豆出口检验量为,吨，占出口检验总量的37.92%。年2月27日止当周，美国大豆出口检验量为,吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为51,,吨，上一年度同期为29,,吨。10.美国作物保险的价格保证表明大豆和玉米种植面积增加。据外电3月1日消息，分析师表示，在保证年生长季节价格的作物保险政策中，玉米价格为七年来最高，大豆价格为八年来最高，提升了这两种作物种植面积创纪录的预期。美国农业部(USDA)制定的保险政策，是保证有保险的农民获得支付的底价，在美国大多数作物带中，玉米价格为每蒲式耳4.58美元，大豆为每蒲式耳11.87美元。由于出口需求旺盛，期价较上年同期跳升，预计将使者两种作物的年末供应收紧。玉米的担保价格较年的3.88美元上涨约18%，大豆价格则较去年的9.17美元飙升29%。11.巴西政府周一发布年2月商品出口数据显示，2月巴西大豆出口量为万吨，较上年同期大幅减少40%，因播种推迟且降雨造成收割困难。12.据外电3月1日消息，欧洲贸易商周—称，伊朗国有采购机构GTC正在招标寻购30,吨豆油、30,吨葵花籽油和30,吨棕榈油。13.EDFManCapital：预计本周阿根廷的天气将炎热干燥，这损害了豆荚鼓粒的前景，USDA1月份压榨报告的平均预期为1.亿蒲式耳，12月为1.亿蒲式耳。14.Datagro：/21年度南美大豆产量将达到创纪录的1.亿吨。/21年度南美大豆播种面积预计为万公顷，低于早先预测的万公顷，不过比上年的万公顷增加2%，这将是历史新高。该公司预计/21年度南美大豆产量将达到1.亿吨，低于11月份预测的2.亿吨，不过比上年创纪录的1.亿吨增加2%。巴西大豆收获面积数据上调4%，从万公顷上调到万公顷；巴西大豆产量达到1.亿吨，比上年创纪录的1.亿吨增加7%。阿根廷大豆播种面积预计为万公顷，与早先预测值相一致。不过最终的产量规模仍取决于3月份的天气，大豆收获面积数据从万公顷下调到万公顷。收获产量预计为万吨，相比之下，早先预测为万吨。15.LaSalleGroup：阿根廷将在本周的鼓粒关键期遭遇干旱炎热的天气，南里奥格兰德州的收割仍然没有开始（去年为2%），目前成熟率为6%（平均为7%，去年为14%），鼓粒期54%（平均为70%），33%仍处于开花期，但作物前景预计良好，仍然有报告称白色霉菌和过高的农作物会造成一些倒伏，但是在最近的干旱还需要更多的降雨持续到下周中旬之后。马托格罗索州收割过半，收割速度52.1%（去年为69.7%），而去年情人节时该州收割进度就达到了84.1%。在接下来的几周里，巴西北部的降雨量仍接近正常水平，本周初的降雨量最大，尤其是马托格罗索州和戈亚斯州。16.LaSalleGroup：由于销售火爆，阿根廷豆粕的排船持续增长，本周达到了万吨，上周为万吨。阿根廷2月豆粕出口约为万吨，这个数字本该比去年的万吨更高一些。巴西2月豆粕出口约为85-90万吨，比去年的万吨稍少，由于收割迟缓，目前的排船量在万吨。国内豆粕市场保持稳定，因为压榨利润的提高促使加工商将压榨率保持在较高水平。17.LaSalleGroup：南美的天气仍然不理想，因为巴西在需要收获的地方仍然是潮湿的，而在需要下雨的地方却是干燥的，而阿根廷的大部分地区则需要大范围的降雨，因为作物鼓粒将开始承受压力。美国仍然有6个月的时间来解决其紧张的20/21平衡表，如果播种面积不足或从播种到收获的天气都不理想，那么又有可能出现另一个作物紧张的年份。许多不确定因素使市场暂时保持盘整，等待USDA3月的供需报告，但更重要的3月底的种植意向报告。18.LaSalleGroup：上周五公布的12月EIA生物柴油原料数据。数据滞后了2个月，但为12月份的需求增加了更多细节。数据显示7.44亿磅豆油用于生产生物柴油，10月至12月的使用量同比增长32％，而玉米和低芥酸菜籽油则下降12-15％。豆油占比已经达到61.9%，比上年使用量增加5.24亿磅，目前USDA供需报告预测今年豆油使用量增加4.42亿磅，这表明豆油中生物柴油的使用将需要放慢，以避免生柴用豆油量的进一步上调。

国内供需

1.部分买家入市采购，棕榈油市场放量成交。3月1日，沿海地区油厂及进口商棕榈油现货成交吨（其中现货成交吨，远月基差成交吨），作为对比，上周五成交9吨（其中现货成交0吨，远月基差成交吨）。年2月，棕榈油总成交吨，较上月同期800吨降16.5%，较去年同期吨增.74%。2.RKX:年3月1日，中国市场24度：上周市场围绕5月豆油逼仓进行交易，棕榈油在美豆油和大连的强势带动下表现得可圈可点。但由于产地出口数据不及预期，产量高于预期，今日产地走势异常疲弱，大连棕榈油受到豆油带动走势较强，豆棕价差拉到几个月新高。暂无成交消息。买卖盘对价情况（华南基准）4月~V~，5月V/，6月~.5V~，7月~V/，8月~V/，9月.5~.5V~。国内棕榈油现货成交清淡，盘面上涨后基差小幅回落。华南现货：现货成交05+~+；华东现货：现货报05+~+，暂无成交消息；华北现货：现货成交05+。3.买家入市积极性不高，国内豆油现货成交一般。3月1日，国内主要工厂散装豆油成交总量0吨（其中现货或一口价成交12吨，远月基差成交吨），相比之下，上周五成交交0吨（其中现货或一口价成交吨，远月基差成交3吨）。最新纳入统计的家油厂上周五豆油提货总量在吨，相比之下，此前一日豆油提货总量在吨，降吨。4.连粕市场震荡，影响下游入市积极性，豆粕成交不多。3月1日，国内豆粕现货总成交8.25万吨，全部为现货成交。相比之下，上周五总成交21.64万吨（现货成交5.74万吨，远期基差成交15.9万吨）。纳入统计的90家油厂2月26日豆粕提货总量11.万吨，相比之下，2月25日豆粕提货总量12.万吨。5.国内棕榈油库存周度统计（年第8周）：食用棕榈油库存小幅下降。截至2月26日当周，国内港口食用棕榈油库存总量为67.37万吨，较前一周的67.45降0.1%，较上月同期的60.49万吨增11.37%，较去年同期的92.63万吨降27.27%。当周，国内主要港口工棕库存11.21万吨，较上周的12.33万吨降9.08%。6.国内棕榈油进口到船周度统计（年第8周）：棕榈油进口利润有所凸显，进口商入市采购积极性有所提升，采购3月、6月、9月船期棕榈油。7.国内各地大豆库存周度统计（年第8周）：油厂开机率回升幅度不大，而进口大豆仍陆续到港，使得大豆库存继续增加，但增幅缩小。截止2月26日当周，国内沿海主要地区油厂进口大豆总库存量为.33万吨，较上周的.04万吨增加5.52%，较去年同期的.6万吨减少14.53%。8.国内各地豆粕库存周度统计（年第8周）：豆粕成交仍不大，令豆粕库存继续增加，但增幅明显缩窄。截止2月26日当周，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量为74.86万吨，较上周的69.69万吨增7.42%，较去年同期的36.57万吨增.70%。9.国内各地豆油库存周度统计（年第8周）：油厂提货不断恢复，豆油库存有所下降。截至2月26日，国内豆油商业库存总量84.74万吨，较上周的87.36万吨降3%，较上个月同期80.95万吨增4.68%，较去年同期的.78万吨降29.25%，五年同期均值.83万吨。10.沿海菜籽库存调查报告（年第8周）：截止2月26日当周，国内沿海进口菜籽总库存增加至26.6万吨，较上周的22.6万吨，增加17.7%，但较去年同期的21.4万吨，降幅24.3%。其中两广及福建地区菜籽库存增加至26.6万吨，较上周的22.6万吨增幅17.7%，但较去年同期的20.4万吨增幅30.4%。11.进口菜籽到港调查报告（年第8周）：中加关系紧张导致菜籽进口减少，但陆续还有一些加籽船到，不过集中在少数几家民营油厂和外资油厂。2月有19.3万吨加籽到，3月有24万吨加籽到。预计需要中加紧张关系缓解后，国内企业才会大量买入新的加籽船，目前只有少数民营企业及个别外资还有菜籽到港。12.沿海菜油库存调查报告（年第8周）：菜籽油厂开机率继续回落，导致上周（截止2月26日当周），两广及福建地区菜油库存小幅下降至00吨，较上周的30吨减少28.8%，较去年同期59吨，降幅61.86%。13.沿海菜粕库存调查报告（年第8周）：菜籽油厂开机率继续回落，导致上周（截止2月26日当周）两广及福建地区菜粕库存增加至62万吨，较前一周的73吨增加降15.07%，较去年同期各油厂的菜粕库存2吨增加.13%。

宏观要闻

国际要闻

1.调查显示，欧佩克2月石油产量环比下降87万桶/日，至万桶/日，为自年6月以来首次出现月度下降。能源咨询机构JBC：欧佩克2月份原油产量下降51.8桶/天至.5万桶/天.2.美国参议院民主党助理：参议院可能最早于当地时间周三开始讨论疫情救助法案，启动为期数日的程序。3.美国2月ISM制造业指数升至60.8，创约三年最大扩张速度，物价分项指数升至86.0，创年7月份以来新高。4.美国五角大楼发言人：沙特仍然是美国在该地区的战略伙伴。5.欧元区2月制造业PMI值为57.9，前值为57.7，预期为57.7。6.欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将帮助并确保企业和家庭能够获得渡过难关所需的融资。欧洲央行要确保它们有信心这样做，融资环境不会过早收紧。7.英国2月制造业PMI值为55.1，前值为54.9，预期为54.9。8.印度国家銀行：预计印度财年的损失将低于印度国家统计局的估算数值，财年实际GDP增速约为11%。9.印度央行公告：去年12月在外汇即期市场购买了39.9亿美元的外汇。10.印度总理莫迪接种了第一剂新冠疫苗。11.世界卫生组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示，全球近10%人口已经有新冠病毒抗体，继续接种疫苗，是达成“集体免疫”的唯一方法。

国内要闻

1.3月1日，美元/人民币报6.，上调（人民币贬值）41点。2.3月1日，央行开展亿逆回购操作，因当日亿元逆回购到期，实现净回笼亿元。3.中国央行：年2月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共2亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为亿元。4.商务部：完善外商投资服务保障体系，确保产业链供应链重点外资企业稳健运营。健全外商投资服务机制，强化重点外资企业联系服务，推动重点外资项目加快落地和建设，持续加大外商投资保护力度，用好外经贸发展专项资金。5.工业和信息化部发布相关数据：年我国工业增加值达到31.31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。减税降费成效初显，制造业增值税税率由17%降至13%，企业社保缴费费率从20%降至16%。6.新版国家医保药品目录今日正式启用，新冠肺炎治疗药品全部纳入医保。

操作建议

棕榈油：马棕1月库存有所回升，但供需双弱的局面使库存依然是历史同期最低水平。SPPOMA数据显示西马棕榈油产量恢复良好，增产9.27%。出口数据继续下滑，ITS和AmSpec船运机构出口数据环比转正为负，分别下滑5.5%和8.15%，短期需求引发担忧。综合来看,若出口表现不利,马来西亚棕榈油2月或发生累库，短线注意回调风险。豆类：巴西大豆主产区的丰沛降雨有助于-作物成熟，丰产预期得以维持，但暴雨阻碍收割和港口装运进程，出口预计滞后。阿根廷产量前景有所改善，但优良率再次下降，仍需密切